Die Rolle des Interim Tax M&A Experten

Ein Interim Tax M&A Manager / Experte übernimmt befristet die operative Verantwortung für die steuerliche Begleitung von M&A-Transaktionen. Gerade in Due-Diligence-Prozessen, bei Carve-outs oder Post-Merger-Integrationen ist diese Rolle entscheidend, um steuerliche Risiken zu identifizieren, Strukturierungen umzusetzen und steuerliche Compliance sicherzustellen.

Hauptaufgaben eines Interim Tax M&A Managers:

Steuerliche Due Diligence & Risikoanalyse

• Durchführung und operative Verantwortung für Tax Due Diligence bei Akquisitionen und Verkäufen
• Identifikation und Bewertung steuerlicher Risiken und Chancen
• Analyse von Verlustvorträgen, Organschaften und steuerlichen Rückstellungen
• Erstellung steuerlicher Szenarioanalysen und Modelle zur Optimierung unterschiedlicher Transaktionsstrukturen

Strukturierung & Transaktionsumsetzung

• Entwicklung und operative Umsetzung steueroptimaler Transaktions- und Finanzierungsstrukturen
• Verantwortung für die steuerliche Abbildung von Kaufpreisallokationen (Purchase Price Allocation, PPA)
• Sicherstellung der steuerlichen Integration im Rahmen von Carve-outs und PMI-Projekten

Regulatorische Anforderungen & Compliance

• Umsetzung von OECD-Vorgaben (BEPS 2.0, Pillar 2 – Mindestbesteuerung) in M&A-Strukturen
• Sicherstellung der Einhaltung lokaler und internationaler Steuergesetze im Transaktionsumfeld
• Dokumentation und Reporting für Steuerprüfer, CFO und Management

Zusammenarbeit & Schnittstellenmanagement 

• Enge Abstimmung mit Finance, Legal, Accounting und externen Beratern (z. B. Wirtschaftsprüfer, Transaction Services, Steuerberater)
• Unterstützung des CFO bei steuerlich relevanten Entscheidungen im Transaktionsprozess
• Begleitung von Verhandlungen mit Käufern, Verkäufern und Investoren aus steuerlicher Perspektive
• Sicherstellung der steuerlichen Integration in Group Tax und Reporting-Prozesse nach Closing
• Abstimmung mit Tax Technology zur Umsetzung steuerlicher Anforderungen in Systemen und Prozessen

Internationale Dimension 

• Koordination internationaler steuerlicher Anforderungen bei Cross-Border-Transaktionen
• Abstimmung lokaler Steuerstandards in verschiedenen Jurisdiktionen
• Verantwortung für die Einhaltung von Substance- und Economic-Presence-Anforderungen

Typische Einsatzfelder

• Steuerliche Due Diligence bei Unternehmenskäufen oder -verkäufen
• Erstellung steuerlicher Modelle und Szenarioanalysen für Deals
• Strukturierung von M&A-Transaktionen und Finanzierungen
• Steuerliche Begleitung von Carve-outs und Post-Merger-Integrationen
• Umsetzung regulatorischer Anforderungen (BEPS 2.0, Pillar 2) im M&A-Kontext
• Integration in Group Tax und Reporting-Prozesse nach Closing

Warum setzen Unternehmen einen Interim Tax M&A Experten ein?

Kurzfristige Verfügbarkeit: sofortige operative Unterstützung in kritischen Transaktionsphasen

Fachwissen und Erfahrung: Expertise in steuerlicher Due Diligence, Strukturierungen, Carve-outs, PMI und Tax Modelling

Kosteneffizienz: temporäre Projektunterstützung mit klarem Mandat und definiertem Ergebnis

Unabhängigkeit: objektive operative Umsetzung frei von internen Interessenkonflikten

Zusammengefasst:

Ein Interim Tax M&A Manager / Experte ist ein hochspezialisierter Steuerexperte, der Unternehmen in Due Diligence, Strukturierungen, Carve-outs und PMI unterstützt. Er übernimmt die operative Verantwortung für steuerliche Risikoanalysen, Szenario-Modelle, Post-Deal-Integration und Schnittstellen zu Tax Technology – und stellt sicher, dass Transaktionen steuerlich optimal, compliant und nachhaltig aufgestellt sind.

Die Tagessätze liegen je nach Projektdauer und Spezialisierung zwischen 1.200 EUR und 1.600 EUR.

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