Die Rolle des Interim Experten Due Diligence / M&A

Ein Interim Experte für Due Diligence und M&A unterstützt Unternehmen temporär bei Unternehmenskäufen, -verkäufen, Beteiligungstransaktionen oder Carve-outs.

Er bringt Fachwissen, Analysekompetenz und Projekterfahrung mit, um Kaufentscheidungen fundiert vorzubereiten, Risiken zu identifizieren und den Transaktionsprozess effizient zu gestalten – auf Buy- oder Sell-Side, national oder international.

Hauptaufgaben eines Interim Experten Due Diligence / M&A:

Transaktionsvorbereitung & Analyse

• Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Zielunternehmen (Target Screening).
• Erstellung und Prüfung von Teasern, Informationsmemoranden und Managementpräsentationen.
• Durchführung von Financial Due Diligence (FDD), Commercial Due Diligence (CDD) oder Koordination weiterer Prüffelder (Legal, Tax, ESG).
• Analyse historischer Finanzkennzahlen, Forecasts, Normalisierungen, Net Working Capital, Debt-like Items.

Transaktionssteuerung & Prozessmanagement

• Strukturierung und Steuerung des kompletten M&A-Prozesses, von Erstkontakt bis Signing/Closing.
• Koordination von Beratern, Gutachtern, Kanzleien, Wirtschaftsprüfern und internen Stakeholdern.
• Steuerung des Datenraums (z. B. Intralinks, Drooms) und Vorbereitung von Q&A-Prozessen, LoIs, SPA-Term Sheets.

Kaufpreisermittlung & Finanzmodellierung

• Bewertung von Targets mittels DCF, Multiples, Szenarienmodellen oder indikativem Enterprise Value.
• Ableitung von Kaufpreisbandbreiten, Synergiepotenzialen, Earn-out-Strukturen oder Zahlungsmodalitäten.
• Erstellung oder Prüfung von integrierten Finanzmodellen, Sensitivitätsanalysen und Exit-Szenarien.

Post-Merger-Vorbereitung

• Unterstützung bei Day-1-Readiness, Integrationsplanung, Risikomatrix oder Prozessharmonisierung.
• Zusammenarbeit mit HR, Legal, Tax, Finance, IT zur Beurteilung von Integrationsrisiken.
• Definition von KPI-Strukturen und Value-Tracking-Modellen für Post-Deal-Monitoring.

Spezialthemen & Projektschnittstellen

• Erfahrung mit Family Office, Buy-and-Build, Carve-outs, Private Equity und VC-Modellen.
• Optional: Einbindung von ESG-Risiken oder nicht-finanziellen KPIs in die Due Diligence.
• Ad-hoc-Analysen und Entscheidungsvorlagen für Management, Investoren oder Beirat.

Warum setzen Unternehmen einen Interim Due Diligence / M&A-Experten ein?

Kurzfristige Verfügbarkeit

• Sofortiger Einstieg bei laufenden oder anstehenden Transaktionen – ohne Ramp-up-Phase.

Fachwissen und Erfahrung

• Tiefe Kenntnisse in Transaktionsanalyse, Financial Modelling, Projektsteuerung und Kommunikation mit Investoren und Kanzleien.

Kosteneffizienz

• Temporärer Einsatz für ein klar definiertes Projekt – ohne langfristige Kostenbindung.

Unabhängigkeit

• Objektive Bewertung, neutrale Risikoanalyse – ohne politische Einflussnahme aus dem Linienumfeld.

Zusammengefasst:

Ein Interim Experte für Due Diligence und M&A verbindet Zahlenkompetenz mit Transaktionserfahrung und Projektmanagement. Ob auf Käufer- oder Verkäuferseite: Er sorgt für schnelle Entscheidungsfähigkeit, professionelle Steuerung und fundierte Bewertung von Risiken und Chancen – bis zum erfolgreichen Abschluss.

Der Tagessatz für einen Interim Experte für Due Diligence und M&A liegt zwischen 1.200 und 1.800 EUR.

 

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